Экспорт данных в Microsoft Excel

Вы можете экспортировать данные с помощью команды меню Экспорт таблицы или кнопки быстрого вызова этой команды. Экспорт данных из формы Planning в Microsoft Excel позволяет сначала протестировать различные «варианты» сценариев в приложении Excel и только потом копировать и вставлять значения обратно в программу Planning. Он также является альтернативным вариантом печати в файл PDF.
Ниже приведена важная информация об экспорте данных из формы:
- Программа Planning не экспортирует формат численных данных в Excel. Аналогичным образом, имена приложения, пользователя и папки форм, а также атрибуты элементов, теги валют и процентные значения не экспортируются в Excel.
- Имена элементов структурируются (размещаются с отступом) в соответствии с уровнем их иерархии. Они также структурируются и при печати формы в виде файла PDF.
- Вспомогательная информация распечатывается, если она имеется в форме.
- Аннотации к счетам распечатываются, если администратор активизировал параметр Включить аннотации счета на вкладке Параметры отображения.
- Псевдонимы отображаются в строках, столбцах, на странице и в срезе данных, если они имеются для элемента и только тогда, когда администратор активизировал параметр Отобразить псевдоним.
- Значения, вставляемые обратно в Planning из Excel, должны быть данными без форматирования.
- Excel поддерживает обозреватель Microsoft Internet Explorer. При использовании обозревателя Netscape способ отображения приложения Excel будет совершенно другим.
- Чтобы экспортировать данные из формы в формат Microsoft Excel, необходимо выполнить следующие действия:
1 Откройте форму.
См. раздел «Выбор и открытие форм».
2 Нажмите Файл > Экспорт таблицы.
Кроме того, можно также нажать кнопку быстрого вызова Экспорт таблицы.
3 В зависимости от способа экспорта данных, необходимо выполнить следующие действия:
- Нажмите Сохранить и сохраните файл.
- Нажмите Открыть и работайте с данными в появившемся в обозревателе экземпляре Microsoft Excel. Для внесения и сохранения изменений используйте обычные рабочие процедуры приложения Excel. Чтобы закрыть окно, нажмите в окне кнопку Закрыть (X).

Сохранение данных

При работе в форме можно сохранять любые введенные, измененные или подсчитанные значения данных. При сохранении формы запускаются бизнес:правила, активизация которых предусмотрена при сохранении формы. Вы можете сохранять изменения с помощью команды меню Сохранить или кнопки быстрого вызова команды.
Если вы закроете форму, не сохранив изменения, то будет выведено сообщение, в котором вам будет предложено сохранить или обновить данные.
Чтобы сохранить данные, выполните следующие действия.
1 Откройте форму.
См. раздел «Выбор и открытие форм».
2 Внесите в форме необходимые изменения.
3 Выберите Файл > Сохранить.
Кроме того, можно также нажать кнопку быстрого вызова Сохранить.
Если форма содержит несохраненные изменения, в появившемся сообщении щелкните кнопку OK и сохраните или обновите данные.

Печать данных

Вы можете распечатать формы как файлы в формате PDF, включая вспомогательную информацию, текст ячейки и аннотации к счетам. Для печати в файл PDF на клиентском компьютере должна быть установлена программа Adobe Acrobat Reader версии 4.0 или последующей версии. Вы можете использовать команду меню Печать или кнопку быстрого вызова команды.
Дополнительную информацию о распечатке текстов ячеек и аннотаций к счетам см. в разделах «Печать текста ячейки» и «Печать аннотаций».
Печать формы в файл PDF:
1 В открытой форме выберите Файл > Печать.
См. раздел «Выбор и открытие форм».
В системе Planning отобразятся настройки печати, используемые для создания файла PDF. Вы можете принять настройки по умолчанию или установить собственные параметры.
2 Необязательно: Нажмите кнопку Восстановить настройки формы, чтобы сбросить параметры печати до параметров, которые были назначены для формы при ее создании.
3 Необязательно: Для изменения настроек печати выберите команду:
Параметр - Действие
Размер страницы. Выберите размер для печати страницы в файле PDF: A3, A4, Ledger, Legal, Letter или 11" X 17". Значение по умолчанию – A4.
Ориентация. Выберите ориентацию страницы в файле PDF – книжную или альбомную.
Шрифт. Выберите один из доступных шрифтов.
Размер шрифта. Введите размер шрифта для файла PDF.
Процент страницы для заголовков строк. Введите значение для объема страницы (в процентах), который требуется использовать под заголовок строки.
Число столбцов данных на страницу Введите количество столбцов, которое требуется использовать на одной странице. Если количество имеющихся столбцов превышает то, которое может разместиться на странице, заголовки столбцов и строк могут повторяться на следующей странице.
Повторять заголовки на всех страницах. Примените заголовок для всех страниц файла PDF. Если количество имеющихся столбцов или строк постоянно превышает допустимое для размещения на странице, возможно, потребуется повторить заголовки на всех страницах.
Форматировать данные. Выберите этот параметр, чтобы использовать настройки формата чисел, установленные в форме, для файла PDF.
Применить разрядность. Примените установленные в форме параметры разрядности к данным, отображаемым в файле PDF. Если числа в форме отображаются с высокой точностью (числа с большим количеством
цифр справа от десятичного знака), возможно, потребуется ограничить разрядность отображения в файле PDF.
4 Необязательно: выберите параметр Запомнить изменения, если необходимо сохранить установленные параметры для создания файлов PDF. Параметры пользователя замещают параметры по умолчанию, назначенные для всех форм. При следующей печати в файл PDF в системе Planning используются те же параметры.
5 Нажмите Предварительный просмотр.
Файл PDF генерируется и отображается на экране.
6 Чтобы распечатать файл, в появившемся окне выберите Файл > Печать. После установки параметров печати нажмите OK.
Включить вспомогательную информацию. Включите вспомогательную информацию в дополнительные строки файла PDF. Выберите параметр:
- Обычный порядок – вспомогательная информация вставляется в том же порядке, в котором она отображается на странице Вспомогательная информация, т. е. после элемента, к которому она относится.
- Обратный порядок – вспомогательная информация вставляется перед элементом, к которому она относится, в результате чего записи на странице Вспомогательная информация располагаются в обратном порядке. Вспомогательная информация для дочерних элементов отображается выше родительских элементов, а порядок родственных элементов сохраняется. Показать аннотации счета Показывает в файле PDF аннотации, присвоенные для формы. Если разработчиком включены аннотации к счетам, то после установки этого флажка они будут отображаться в файле PDF. Этот параметр влияет на форму только в том случае, если аннотации к счетам включены разработчиком.
Показать текст ячейки. Показывает текст, связанный с отдельной ячейкой или группой ячеек.
Показать элементы атрибута. Показывает в файле PDF элементы атрибута, присвоенные для формы.
Показать коды валют. Отображает коды валют в файле PDF, если в форме для ввода данных поддерживается несколько валют для одного объекта.
Показать затенение. Отображает затенение, установленное в ячейках и заголовках столбцов и строк, в распечатанных формах.