Цель внедрения системы бюджетного планирования

Целью реализации проекта  по автоматизации является создание эффективной системы бюджетного планирования, контроля и анализа исполнения бюджета в Компании. Система должна обладать следующей функциональностью:

  • Увязка текущих и перспективных финансовых планов
  • Эффективный анализ исполнения финансовых планов
  • Создание модели финансового плана Компании, позволяющей:
    • Реализовывать бюджетные формы предприятия.
    • Координировать действия различных служб предприятия в бюджетном процессе.
    • Детализировать цели производства и доводить их до центров ответственности.
    • Обеспечивать механизм распределения бюджетной информации пользователям в соответствии с их полномочиями и спецификой их работы.
    • Реализовывать принятые в Компании формы финансовых отчетов для просмотра в MS Excel на базе бюджетной информации в системе Hyperion Pillar.
    • Вносить корректировки в соответствии с изменениями структуры Компании.
    • Пользователям иметь определенную степень свободы при формировании бюджетов и добавлении бюджетных строк.
    • Обеспечивать механизм ввода фактических данных об исполнении бюджета в части поступлений и выплат денежных средств. 
    • Обеспечивать контроль исполнения бюджетов и анализ причин отклонения между плановыми и фактическими данными, реализовать схему гибкого бюджета.
    • Обеспечивать возможность привязки различных расходов управляющим холдингом к любому центру затрат.
  • Осуществление взаимосвязи между внедренной на предприятии системой учета и внедряемой системой бюджетного планирования и контроля.

Успех реализуемого проекта будет измеряться повышением эффективности процесса бюджетного планирования.

 

Вопросы и ответы по теме управленческий учет и бюджетирование

  • В какой аналитике использовать учет финансово-хозяйственных операций? +

    Единого решения, о том какую наборку аналитик необходимо использовать в управленческом учете, не существует. Каждое предприятие само определяет необходимость той Подробнее
  • В чем заключается процедура консолидации данных? +

    Процедуру консолидации можно рассматривать как поэтапное выполнение определенных шагов, которые описаны ниже. 1. Трансформированные данные индивидуальных компаний Процедура консолидации начинается Подробнее
  • Как классифицировать бюджеты по группам? +

    Классификация или группировка бюджетов производится по их содержанию. Данный пример отражает типовые классификации бюджетов, что не является списком всех существующих Подробнее
  • Как классифицировать проекты внедрения автоматизированных систем? +

    Предлагаемый вариант классификации проектов достаточно распространен и используется для внедрения автоматизированных систем по бюджетированию. Подробнее
  • Как контролировать корректность фактических данных? +

    Для того, чтобы быть уверенным в том, что полученные фактические данные для целей контроля исполнения бюджета являются корректными необходимо осуществлять Подробнее