Страница 2 из 3
2. Цели и задачи Проекта
2.1 Цели
Целью проекта является повышение качества управления компанией за счет:
- Изменения подхода к планированию и контролю исполнения бюджета предприятий;
- Унификации и стандартизации форматов сбора данных и отчетности;
- Формирования системы KPI;
- Регламентации процедур сбора данных и формирования отчетности;
- Введение практики формирования прогноза исполнения бюджета;
- Автоматизации процедур формирования бюджетной отчетности.
Проект выполняется в интересах:
- Менеджмента;
- Стратегических партнеров.
Реализация проекта позволит:
- Построить единую систему сбора, контроля и анализа деятельности компании на основании плановых и фактических данных об исполнении бюджета;
- Унифицировать и регламентировать процесс формирования бюджетной отчетности;
- Сформировать сводную (консолидированную) бюджетную отчетность по отдельным сегментам деятельности и по всей компании в целом;
- Создать единую систему оценки деятельности на базе единой системы ключевых показателей деятельности (KPI);
- Повысить общий уровень бюджетного управления за счет введения практики формирования оперативного прогноза исполнения бюджета;
- Сформировать долгосрочные цели и планы по совершенствованию системы управления.
2.2 Задачи
Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи:
- Сформировать единую систему KPI, с учетом специфики деятельности сегментов;
- Cформировать унифицированные форматы основных бюджетов для предприятий всех видов деятельности;
- Разработать бюджетный классификатор;
- Разработать методику формирования бюджетов и расчетных форм;
- Обеспечить планирование внутригрупповых оборотов;
- Разработать методику формирования консолидированной бюджетной отчетности с исключением внутригрупповых оборотов;
- Разработать регламент сбора плановых и фактических данных, их консолидации и формирования сводной бюджетной отчетности;
- Разработать инструкции по заполнению данных об исполнении бюджетов для целей контроля исполнения бюджета и формирования план-факт отчетности;
- Автоматизировать на основе программного обеспечения ____________ процесс формирования, согласования и контроля исполнения бюджетов компании.
В рамках настоящего проекта не предусматривается:
- Разработка методологического обеспечения и автоматизация бюджетирования;
- Разработка единой учетной политики, используемой в целях бухгалтерского и управленческого учета;
- Интеграция с учетными системами для обеспечения задач сбора фактической информации.